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Darren Lau:区块链项目该如何选择 VC?这有考量框架供参考

一、如今资金充足。每一个人都有钱,他们想进行投资。涌入加密领域的资金每一周就会增长,以知足这类欲望。可是甚么才是好的基金呢?加密货泉开创人应当若何从不竭增加的基…

一、如今资金充足。每一个人都有钱,他们想进行投资。涌入加密领域的资金每一周就会增长,以知足这类欲望。

可是甚么才是好的基金呢?

加密货泉开创人应当若何从不竭增加的基金以及天使投资人名单中进行选择?

让咱们深刻领会一下?

二、这是我在评估危害投资基金(VC)时想到的示范框架。 分为五个考量身分:

增值

资金支撑

以往投资记实

分配规模

人力

三、1. 增值 - 明确代币经济学中你必要获得扶助的领域

他们能帮手解决吗? (比方 @Delphi_Digital 与 @AxieInfinity 的互助)

四、治理:

他们是否投票或者提出任何治理建议? (比方 @anjan_vinod 提议在 @AaveAave 上添加 @barn_bridge)

他们乃至对任何项目颁发过定见吗?支撑过任何项目吗?

一些匿名者在治理论坛介入方面比 VC 更活泼。 (比方 @MonetSupply):

五、分配:

VC 的影响范畴有多年夜?

他们与机构有接洽吗? 做市商? 买卖所?

营销职员? 播客? newsletter? youtube up 主? Tiktok 网红?

(比方,@mrjasonchoi 与 @theBlockcrunch ,和 @spencernoon 与 @OurNetwork__)

六、技能实力 :

他们有技能职员可以扶助进行代码审查吗? 他们可以运行验证器节点吗?

他们是否有试验室部分——构建支撑你项目的产物? (比方,@hiFramework 以及 @Delphi_Digital)

他们可使用 @DuneAnalytics 或者 @nansen_ai 建造自界说数据仪表盘吗?

七、职员雇用

他们有事情委员会吗? (比方 @DeFianceCapital 以及 @MechanismCap)

他们是否有专职的雇用司理(比方 @dragonfly_cap)可以扶助你寻觅适宜你的项目的人选?

八、人脉网络:

看看他们现有的投资对象公司:

会有协同作用吗?是否会有冲突?

若是是如许,既然 VC 已经经支撑咱们的竞争敌手,为何还要投资咱们?

九、将他们与募资轮中的其他机构 / 之前的投资者进行比力:

他们是否提供不异的附加值?

将他们视为统一个团队的一部门 / 但愿他们可以或许互补。一些 VC 认为,规模较年夜的 VC 会年夜包年夜揽完成所有事情——终极所增长的价值较少。

十、2. 资源支撑:向协定指导流动性

吸引规模至关年夜而绑按期较长的资金流入,以指导平台!

年夜大都散户流动性纯洁是逐利的:

像 @goldfinch_fi 如许的项目筹集了流动资金。 比方,一年期存款,换取固定份额的代币

十一、几个 Polkadot (DOT) 以及 Kusama (KSM) 项目也要求 VC 投入其 DOT/KSM,以竞拍博得平行链插槽。
你但愿你的 VC 成为自家协定最年夜以及最活泼的用户。

十二、3. 以往投资记实

这个 VC 一般投资甚么行业?

他们可觉得你的项目提供哪些专业常识?

索要他们所投资对象公司名单,以便你参考查抄!

也能够去 @dovemetrics 获取公然颁布的投资对象列表。

1四、你想从以往记实中寻觅任何雷区:

VC 试图扭转条目

试图在融资轮中多吃多占

未兑现的许诺

暗藏的按时炸弹

扣问本轮其他投资者的设法。 加密 VC 领域内每一个人都互相熟悉。

1五、4. 分配规模

你将向该基金出售了网络的几多百分比?

你若何调整预期?

相对于于他们以往的投资组合,这是一个很高的百分比吗?

VC 其实不老是提供不异程度的支撑: - 500 万美元的头寸,比 5 万美元的投资更受接待。

1六、一些 VC 将投资视为看涨期权。

不是出格看好,只是许诺少许投资,作为「支撑支票」。若是对他们有益处,就兑现收益,并年夜肆鼓吹本身慧眼如炬。若是项目要失败,投资了一笔小钱罢了。

1七、5. 人力

起首,谁在经管基金? 你能对他们有哪些领会?

多看看他们的推特账号,看看他们在推特上发甚么。听听他们的播客,浏览他们的博客,领会他们为何要如许做。

DeFi 中最佳的投资者如许做,不单单是为了钱!

1八、从总体上审视基金时,请斟酌他们的团队规模。

作为开创人,你的项目会被配备专职职员吗? 你会得到公司其他成员的支撑吗?

值患上斟酌这小我在你的项目中的专长 / 存眷重点。

1九、VC 的企业文化也很首要。

在那家 VC 事情体验若何? 查询拜访或者扣问他们是否花更多时间寻觅买卖,或者支撑他们所投资的公司。

若是你能找到 VC 的前员工,值患上与他们接洽并扣问他们的原始定见。

20、你是由于与你扳谈过的阐发师 / 合伙人而愿意得到该 VC 的资金,仍是想要其整个团队以及品牌?

若是真的是由于促进买卖的人,请让他们开一张天使投资人支票。

不管若何,当前年夜大都基金的激励机制都被冲破了,将来某一天可能成为威逼。

2一、末了思虑一下,他们究竟是怎么的人?

由于你的协定中有问题,他们会愿意在清晨 3 点接听德律风吗?

若是他们来到你之处,你会以及他们一块儿饮酒吗?

2二、归根结柢,经由过程融资,你正在出售你公司的股权,也能够说卖失落你的孩子。

你真的愿意有人从你支出的起劲中坐享其成吗?

仍是你想要一个以及你在战壕里并肩作战的人?

撰文:Darren Lau,闻名区块链投资人
编译:Perry Wang

来历:金色财经

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全球股市稿件

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