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加密货币是漫长游戏,机构对它的兴趣才刚刚开始

原文题目:《漫长的游戏:机构对加密的乐趣才方才起头》撰文:Shiraz Jagati编译:麟奇「加密货泉市场不适宜怯懦的人」这句老话在比来获得了充实的体现,那时…

原文题目:《漫长的游戏:机构对加密的乐趣才方才起头》

撰文:Shiraz Jagati

编译:麟奇

「加密货泉市场不适宜怯懦的人」这句老话在比来获得了充实的体现,那时该行业的总市值在 9 月 20 日跌至 1.75 万亿美元的相对于低点,却又强势「卷土重来」。然而,虽然存在这些颠簸,机构投资者的需求依然强劲,有报导称,年夜资金玩家比来继承「买跌」,尤为是在中国比来的周全禁令以后,空头节制了市场,虽然这只是短时间的。

相干陈述显示,在 9 月的末了一周,数字资产投资产物为机构加密投资产物带来了价值 9500 万美元的资金流入,此中 BTC 以及 ETH 划分以 5020 万美元以及 2890 万美元的资金流入领先。究竟上,曩昔 30 天内,比特币产物的流入量均匀每一周激增 234%。

另有值患上一提的是,自 4 月以来,美国投行摩根史坦利已经将其持有的灰度比特币信任 (GBTC) 份额总数翻了一番,这是该金融巨擘 9 月 27 日向美国证券买卖委员会 (SEC) 提交陈述时暴光的工作。

末了,由首席执行官以及加密货泉年夜牛 Cathie Wood 掌舵的投资经管巨擘方舟投资,也一直处于 GBTC 采办怒潮中,该公司比来经由过程两次分歧的零丁采办,得到了跨越 450,000 股 GBTC 股分,使其总买卖量到达了可观的 830 万 GBTC 股分规模。

机构的需求正在增加

加密期权买卖所Deribit的首席商务官 Luuk Strijers 称,摩根史坦利、花旗以及高盛等年夜型银行起头为客户提供普遍的数字资产,并弥补说:

「咱们尚未看到他们在离岸衍生品平台上变患上活泼。然而,咱们确凿看到二级公司的规模、资产经管公司以及对冲基金变患上愈来愈活泼,要末踊跃投资 / 买卖,要末对冲危害投资。」

他指出,如今 Deribit 年夜约 20% 的期权买卖量是作为场外买卖进行,而这个数字之前盘桓在 5%–10% 的范畴内。他诠释说:「因为这些买卖的规模,这显然象征着触及机构各方,与屏幕上的多笔买卖方法相比,这些买卖在一个区块中执行患上更好。」

末了,Stijers 指出,传统金融机构更喜欢买卖期货以及期权,而不是永续性产物,因为其资金的不成展望性,永续性产物凡是被视为短时间危害产物。「与咱们的许多同业相比,Deribit 拥有更年夜的期货未平仓合约,由于咱们年夜约 80% 的买卖量是由机构进行驱动的,」他说。

进行持久游戏

以太坊Layer2 汇总平台 Metis 的联合开创人兼首席执行官 Elena Sinelnikova 称,散户投资者凡是会疏忽整合期,仅在市场上涨时才将注重力转向加密货泉行业。另外一方面,机构投资者知道,最佳的堆集时机是市场走低以及 / 或者故步自封,这讲明他们有更持久的远景。她说:

「咱们已经经履历了足够多的市场周期,知道了咱们在曩昔几个月看到的那种回调凡是泛起在一个年夜的上升趋向以前。尽管没人能展望将来 (加密或者其他领域),但各机构正在哄骗这一安静冷静僻静期来装载他们的行李,以等待另外一个年夜的上升。」

别的,Sinelnikova 指出,投资者必要记住,市场的分歧阶段会发生大相径庭的成效。「紧密亲密存眷比特币的主导职位地方数据,看看是比特币仍是盗窟币(或者二者)推进了市场的下一步上涨,」她说。

以可扩大性为重点的区块链网络 Telos 的首席架构师 Douglas Horn 也有雷同的见解,他认为,机构投资者可以比作超等油轮,也就是说,他们必要耗费年夜量的时间以及精神才气让这艘超等油轮动起来,可是一旦他们如许做了,就很难再次去拦截他们。他说:

「既然他们已经经决议进入加密领域,他们不会被一些暂时的颠簸所击退。若是有的话,他们不会在趋向走低时期堆集加密货泉。当这些投资者采办他们的第一个比特币时,他们确定已经经花了数年时间来评估以及制订他们方针。机构投资正的运作方法与典范的加密货泉投资者以及买卖者大相径庭。」

Horn 暗示,就今朝环境而言,MicroStrategy 等公司已经经为其他公司奠基了根蒂根基,而且年夜量新的机构投资者,正在对数字资产市场投资的持久可行性进行本身的尽职查询拜访。

并不是所有人都持绝对同意立场

NFT 生态体系 Blockasset 的首席营销官 Philip Gunwhy 称,虽然在曩昔的几个月里,机构投资者比拟特币的接受一直在增长,但有些人依然持谨严立场,尤为是在环抱这个新兴行业的羁系情况延续升温的环境下。在他眼里:

「除了非正式颁布发表,不然没法肯定这些投资者的采办模式。尽管摩根史坦利比来加年夜了比拟特币的投资,但许多机构投资者正在选择危害投资,向提供比特币相干服务的公司注入资金。」

虽然 Gunwhy 是那样的概念,去中间化视频流媒体平台 Theta 的战略卖力人 Wes Levitt 称,机构资源仍在涌入区块链领域,正如 2021 年上半年的加密危害资源资金数目跨越 170 亿美元所证实的那样。他说:

「多是因为 5 月份的崩盘,它无疑吓坏了许多传统投资者,对 BTC/ETH 直接敞口的乐趣有所削弱,但据报导,9 月份的机构资金流动依然是赢余的。与往常同样,关于加密货泉去世亡的报导被至关的强调了。」

预测将来市场

加密以及区块链阐发提供商 TheTIE 的联合开创人兼首席执行官 Joshua Frank 称,他的公司所看到来自传统公司的需求量是惊人的。

「有数十家,也多是数百家,规模达 10 亿美元的自营买卖公司、对冲基金以及其他资产经管公司比来进行了首次加密买卖,」Frank 说。

他进一步暗示,尽管有一些基金投资加密有进行高调的宣告,但在幕后另有更多此类成长不竭在产生,公家对此全无所闻。Frank 提到,凡是,此类操纵起头时很简略,该基金哄骗互助火伴的资源进行现钞自携式比特币买卖,作为一种观点验证,并跟着时间的推移不竭增加,并弥补说:

「咱们发明这些资金在『兔子洞』里越陷越深。咱们至少有 5-10 个客户,它们都是在踊跃雇用加密团队的前 50-100 家最年夜的对冲基金公司。」

末了,凭据比来的一项查询拜访,愈来愈多的传统金融实体愈来愈但愿进入数字资产买卖 / 投资领域。凭据该陈述,今朝没有接触过加密货泉的全世界机构投资者中约有 62% 暗示,他们但愿在将来 12 个月摆布的时间内进入加密市场。

该查询拜访斟酌了来自美国、英国、法国、德国以及阿拉伯联合酋长国等分歧国度的 50 位财产经管机构以及 50 位机构投资者的概念。陈述称:「毫无疑难,加密资产市场在机构以及财产经管领域正变患上愈来愈主流。」

跟着加密行业不竭成长强大,不管是从根蒂根基举措措施仍是羁系的角度来看,延续存眷上述机构采纳率增长的成长趋向将会颇有趣。

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